OneStream İlk Halka Arzını Tanesi 20 Dolardan Fiyatlandırılan 24,5 Milyon Hisseyle Gerçekleştiriyor
OneStream, Inc. (OS) bugün A sınıfı adi hisse senetlerinin 24.500.000 hissesi için ilk halka arz fiyatını hisse başına 20,00 $ olarak belirlediğini duyurdu. Hisselerin Nasdaq Global Select Market’te “OS” sembolü altında 24 Temmuz 2024 tarihinde işlem görmeye başlaması bekleniyor. Arzın, standart kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak 25 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.
Teklif, OneStream tarafından satılacak 18.054.333 adet A sınıfı adi hisse senedi ve mevcut hissedarlar tarafından satılacak 6.445.667 adet hisse senedinden oluşmaktadır. Ayrıca OneStream, yüklenicilere 30 gün boyunca geçerli olmak üzere, yüklenim ücretleri ve komisyonları düşüldükten sonra, ilk teklif fiyatından doğrudan OneStream’den 3.675.000 adede kadar ek A Sınıfı adi hisse senedi satın alma seçeneği sunmuştur.
OneStream, bu tekliften elde ettiği net gelirlerin bir kısmını, OneStream’in tek yönetim kontrolüne sahip olacağı OneStream Software LLC‘nin yeni çıkarılan ortak birimlerini satın almak için tahsis etmeyi planlıyor. Kalan gelirin, OneStream tarafından OneStream Software LLC ‘nin ortak birimlerinin ve C Sınıfı adi hisse senetlerinin belirli mevcut hissedarlardan ikincil piyasa işlemini taklit etmek için tasarlanmış bir işlemde, A Sınıfı adi hisse senedinin ilk teklif fiyatına eşdeğer bir birim başına maliyetle satın alınması için kullanılması amaçlanmaktadır. yüklenim ücretleri ve komisyonlar için muhasebe. OneStream, satış yapan hissedarlar tarafından hisse satışından herhangi bir mali fayda elde etmeyecektir.
Morgan Stanley, J.P. Morgan ve KKR, teklif için birincil defter yürütme yöneticileri olarak hizmet veriyor. BofA Securities, Citigroup ve Guggenheim Sec urities talep toplama yöneticileri olarak hizmet vermekte ve Raymond James, Scotiabank, Truist Securities, BTIG, Needham & Company, Piper Sandler, TD Cowen ve Wolfe | Nomura Alliance arz için ek talep toplama yöneticileri olarak katılmaktadır. Amerivet Securities, Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, Drexel Hamilton ve Loop Capital Markets arz için ortak yöneticiler olarak hizmet vermektedir.
Bu menkul kıymetler için bir tescil beyanı Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ‘na sunulmuş ve 23 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği ilan edilmiştir. Arz sadece bir izahname aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Potansiyel yatırımcılar bu arz için izahnamenin kopyalarını şu adresten temin edebilirler: Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, e-posta: [email protected]; ve J.P. Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, e-posta: [email protected] ve [email protected].
Bu basın bülteni bir satış teklifi veya bu menkul kıymetleri satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez ve bu menkul kıymetlerin herhangi bir satışı, böyle bir teklifin, talebin veya satışın söz konusu eyalet veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilikten önce yasadışı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinde gerçekleşmeyecektir.
Bu makale AI yardımıyla oluşturulmuş ve çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Ek ayrıntılar için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
